🌱 Débutant (Beginner)
3 articlesEffet de capitalisation et valeur temporelle de l’argent
Comment utiliser un bilan pour construire votre premier système financier personnel ? Comprend la décomposition de la formule des intérêts composés, la défense contre l’inflation et le calcul du fonds d’urgence.
Mouvement FIRE et règle des 4 %
Pratique du calcul du déficit de retraite : approfondissement de la Trinity Study et de l’intégration de Taiwan Labor Pension (勞退) / Labor Insurance (勞保) dans la planification.
Guide fiscal complet pour investir en actions US
Explication détaillée de l'exemption de NT$ 7,5M pour revenus étrangers, de la retenue de 30% sur dividendes et des pratiques pour remplir le formulaire W‑8BEN.
📈 Pratique intermédiaire (Intermediate)
6 articlesLa bible de l’investissement indiciel
Analyse complète : Taiwan 0050/006208 vs US VTI/VOO/QQQ — comparaison approfondie des frais et des effets fiscaux.
Allocation d'actifs et rééquilibrage
Guide pratique 80/20 actions/obligations et All-Weather de Bridgewater : apprendre comment des actifs anti-inflation et le rééquilibrage stabilisent les rendements.
Guide complet pour ouvrir un compte broker aux États-Unis
Comparatif mandat relais à Taïwan vs brokers étrangers (Firstrade, IB, Schwab) — analyse détaillée des frais et coûts de virement.
Évaluations et pièges des ETF à haut dividende
Taiwan 00878/00919/00929 vs US SCHD — démystification du mécanisme de lissage des revenus et réalité du rendement total.
Investir en obligations et stratégies pour baisses de taux
Comparaison : Treasuries US (TLT/IEF) vs obligations d’entreprise (LQD) — attention à la duration et à la sensibilité aux taux.
Grande encyclopédie des évaluations de courtiers étrangers
Comparaison approfondie : IB, Firstrade, Charles Schwab — couvre la sécurité des comptes, les coûts cachés et la rapidité des dépôts/retraits.
🏆 Gestion avancée des risques (Advanced)
5 articlesIndicateurs d’évaluation fondamentaux
Interprétation correcte de P/E, P/B et ROE ; éviter les pièges des rendements élevés et les erreurs d'interprétation du FCF.
Analyse du risque‑rendement et du drawdown maximal
Décomposez le R:R d’une seule position, la volatilité des rendements, Sharpe, Sortino, MDD et la période de récupération, associé à un outil d’analyse local acceptant des données collables.
Actifs de couverture : or et REITs
Comment intégrer des actifs alternatifs dans une allocation pour se protéger contre l’inflation ? Analyse de corrélation et recommandations d’allocation pour GLD et VNQ.
La vérité et les zones d'ombre de l'analyse technique
Moyennes mobiles, RSI et MACD vus par un trader quantitatif — décrypter le retard des indicateurs techniques et leurs scénarios d'utilisation corrects.
Trading systématique et pièges du backtest
Comment éviter l’overfitting ? Maîtrisez les tests out‑of‑sample et le processus de walk‑forward analysis.
🧪 Recherche quantitative (Quant Research)
2 articlesFlux de travail de recherche quantitative
Des ajustements 5MA/20MA, Z‑Score de volatilité aux backtests out‑of‑sample : constituez une chaîne de preuves reproductible. Z-Score
Appariement 臺指期／富台期 et le Basis
Décomposez l’unité de contrat, le spread spot‑futures, la structure par échéance, le nombre de contrats de couverture, le roll et les risques de base.
🧭 Trading pratique catégorie 13 (Practical Trading)
2 revues · 4 outilsArbre de connaissances du trading pratique
De la sélection de marché, plan de trading, exécution d'ordres, contrôle du risque de position, stratégie, backtesting, gestion des positions à la revue du journal de trading.
Playbook — trend following et stratégie de breakout
Breakouts Donchian, environnement MA, dimensionnement ATR, exécution d’ordres, faux breakouts et vérification par backtest hors échantillon.
Contrôleur du plan et des positions (pratique)
Recalculez la taille maximale de position entière à partir du risque de compte, du stop, des coûts et du slippage.
Espérance du trade et coûts
Recalculer bénéfices nets, pertes nettes et taux de victoire d'équilibre après frais et slippage.
Analyseur de journal de trading
Collez les résultats R de trades clos pour vérifier taux de réussite, espérance, facteur de profit, séries de pertes et drawdowns.
Vérificateur de règles pré‑trade
Vérifiez point par point si l’entrée, l’invalidation, les coûts, les événements, les tailles de position et le journal post‑trade ont été clairement documentés en amont.
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