Portfolio / IPS

Stresstest für die Asset-Allokation

Geben Sie Ihre Zielgewichtungen und das Portfoliogesamt ein, um schnell zu sehen, um wie viel jede Position beim Rebalancing erhöht oder verringert werden muss.

Portfoliogesamtwert (NT$)Zielgewicht für Aktien (%)Zielgewicht Anleihen (%)Zielgewicht Liquidität（%）Aktueller Aktienbetrag（NT$）Aktueller Anleihebetrag（NT$）

Dieses Tool rechnet ausschließlich im Browser und lädt keine Eingabewerte hoch. Die Ergebnisse sind zu Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.

Entscheidungs‑Dashboard

Abweichung und Handlungsempfehlungen

Aktuelle Aktien—

Aktuelle Anleihen—

Aktueller Cashbestand—

Lesemodus:Rebalancing bedeutet nicht, kurzfristigen Schwankungen hinterherzulaufen, sondern das Portfolio auf das vordefinierte Risiko‑Budget zurückzuführen. In der Praxis kann man Cash‑Flows und erlaubte Abweichungsbänder einsetzen, um unnötige Trades zu reduzieren.

So nutzen Sie dieses Finanztool

Diese Seite zerlegt ein Finanzkonzept in überprüfbare Eingaben, Formeln und Szenarien. Lesen Sie zuerst die Variablendefinitionen und vergleichen Sie vorsichtige, Basis- und Stressfälle; ein Ergebnis ist keine Renditezusage.

Empfohlener Ablauf: Einheiten und Zeiträume prüfen, eigene Annahmen eingeben und anschließend Sensitivität, Kosten und Verlustszenarien prüfen.

Einschränkungen: Das Modell prognostiziert keine Märkte und enthält möglicherweise nicht jede Steuer, Slippage, Liquiditäts-, Kredit-, Regulierungs- oder Vertragsbedingung. Wichtige Entscheidungen mit aktuellen Primärquellen und qualifizierten Fachleuten prüfen.

Finanzrisiko-Hinweis

Diese Seite, ihre Rechner und Beispiele dienen ausschließlich der Bildung, Recherche und Szenarioschätzung. Sie sind keine persönliche Anlage-, Handels-, Wett-, Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung. Märkte und lokale Regeln können sich ändern; prüfen Sie aktuelle Primärquellen und tragen Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Vergangene Ergebnisse, Modellwerte und Simulationen garantieren keine Zukunftsergebnisse.